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中国2019年企业级SaaS行业研究报告

日期:2019/6/17 作者:数据中心
企业的信息化建设覆盖从底层基础设施到上层应用软件,具备即需即用、按需付费特点的云服务正在给企业信息化带来全方位的变革。根据企业自身建设预算、IT能力、业务复杂性、安全性要求等方面的差异,企业会选择不同层级的云服务。SaaS对应于应用软件的云化,从企业信息化的阶段来看,传统软件诞生于业务数字化时期,强调将传统业务模式交由IT系统来完成,而SaaS更加侧重于企业的数字化转型,强调对管理流程和商业模式的变革,提升运营管理效率、推动业务模式创新是企业数字化转型的核心目标。
 
美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年,Salesforce市值首次突破千亿大关,从市值500亿美元到1000亿美元,它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数,但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上,不仅仅是在SaaS行业,即使是放大到整个企业服务市场,中国厂商的市值都远远落后于欧美市场,和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力,SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式,客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%,过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是,中小企业更倾向于免费产品,付费意愿有待激活,中大型企业习惯于定制化项目的服务模式,对标准化SaaS产品的积极性有限。
 
站在全球视角下,中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年,中国GDP占全球的比例达到15.8%,但中国企业的IT支出占比仅为3.7%,在过去以粗放式增长为主导的模式下,中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差,在将美国SaaS市场作为对标对象的同时,应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。 Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号,而在中国,SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平,ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛,即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。
 
2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元,占全球市场的比例由2015年的2.9%上升到4.0% ,超过中国IT支出占全球的3.7%。相比于传统IT产业,云计算产业表现出后来居上的势头。在技术和产业的双重驱动下,企业对云计算的接受程度进一步增加,根据中国信通院数据,2017年中国企业云计算的使用率达到54.7%,上云已经成为当下企业信息化发展的大趋势。考虑到云计算是企业信息化进入到新阶段的技术基础和关键推动力,中国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息化整体水平的提高。
 

中国企业级SaaS发展环境,过度依赖人口红利的粗放式增长,亟需转向精细化管理.中国企业级SaaS发展驱动力:1、需求端,信息化建设持续推进,SaaS相比传统软件的优势愈发凸显;2、供给端,传统软件厂商以云服务作为增长引擎,激活高端存量市场,2C互联网巨头的“B计划”,多维度刺激SaaS行业加速发展。


中国企业级SaaS投融资情况,B轮及以后融资比重增加,资本趋向理性,市场逐步成熟。中国企业级SaaS市场规模,整体规模约250亿元,预计未来三年复合增长率近40%, 增速持续跑赢全球平均水平,加速缩小与领先国家差距。中国企业级SaaS市场细分结构:CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成。中国企业级SaaS的客群结构,小微企业需求标准化,中型企业行业化,大型企业定制化。

 



中国企业级SaaS的平台化策略:入口级产品降维打击,垂直型产品宜遵循平台到生态的路径。中国企业级SaaS产业链:PaaS层能力提供有效支撑,渠道商角色出现分化。
中国企业级SaaS整体市场趋势:软件SaaS化大势所趋,信息化演进背景下潜在市场空间巨大。企业服务难出现爆发式增长,差距的追赶不在一朝一夕。
 
中国企业级SaaS应用优先级,小微企业市场率先激活,大中型企业创新型业务有利可图。中国企业级SaaS细分市场机会:明星赛道领先厂商突围,新兴赛道变数下暗藏机会。
中国企业级SaaS竞争格局展望:业务垂直型与行业垂直型各自拓宽边界,做深行业解决方案。
 
中国企业级SaaS竞争格局展望,通过投资并购和开放平台,形成通用+垂直的多强生态格局。中国企业级SaaS玩家策略,挖掘产品网络效应,延伸上下游增值服务,“钱景”更可观。
中国SaaS玩家策略
 
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